Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że 12 października br. podjął uchwałę nr 01/10/2018 w sprawie emisji 24.000 obligacji zwykłych imiennych serii F12 niezabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja oraz uchwałę nr 02/10/2018 w sprawie zatwierdzenia Propozycji Nabycia Obligacji.

Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach, tj. poprzez skierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w trybie subskrypcji prywatnej tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512).

Obligacje serii F12 będą miały formę dokumentu. Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 30 października 2020 r.

Obligacje serii F12 będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone ze zobowiązaniem Emitenta do ustanowienia dobezpieczenia w formie zastawu rejestrowego na udziałach stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Profit M sp. z o.o. po ich przejęciu, a także zastawu rejestrowego na udziałach stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Merlin Business Services sp. z o.o., przy czym każdy z zastawów rejestrowych zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

Emitent nie podejmie działań mających na celu wprowadzenie obligacji serii F12 do obrotu na Catalyst.

Celem emisji jest pozyskanie środków na finalizowanie akwizycji Profit M sp. z o.o. oraz na dalszy rozwój działalności Emitenta.

O zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji Emitent poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”